孔明放了孟获，众将不解。孔明说，要抓他如囊中取物，但是我们要降服他的心，所以放了他。
孟获回去之后召集董荼那、阿会喃和众酋长商议对策说，我们不要再跟孔明打了，一打就会中他的计。蜀军远道而来，现在天气炎热，他们不能久待。我们只要筑城垒沟，有泸水的险要地势，又有足够的粮食供应，孔明也拿我们没办法。
孔明的前军到泸水，回来说没有船筏，水势又急，对岸一带筑起土城，有蛮兵把守。孔明让大家在阴凉的地方扎寨休息。参将蒋琬说这不就是先主败给东吴的地势吗？如果孟获派人偷渡过来劫寨用火攻我们，我们怎么办？孔明说他自有妙计。
刘禅让马岱送解暑药和粮草给孔明，孔明问马岱带了多少兵马，马岱说三千。孔明让马岱带兵去从离这里一百五十里的地方渡河，那个地方水流不急，让马岱过去断了孟获的粮草，再让董荼那和阿会喃为内应。
马岱带人去渡河，渡到一半很多人流鼻血死了，回来报告孔明。孔明让去问当地人，原来这里的水白天被晒得太热，有毒气散发，会中毒，要晚上天凉了吃饱再渡河才行。于是马岱带人半夜渡河而过去断了孟获的粮道。
孟获以为自已呆在城内很安全，还说渡河之法当地人是不会告诉外人的，没想到马上就有人来报说有蜀兵渡过了泸水断了夹山粮道。
孟获派副将忙牙长去夹山峪，一个回合就被马岱斩于马下。
孟获再派董荼那去战马岱，马岱说孔明放了董荼那，现在又背反，羞不羞啊。
董荼那自觉惭愧，不战而退，回去跟孟获说马岱太厉害，他抵挡不住。孟获却说董荼那是受了孔明的恩，故意卖阵不肯战斗，要斩了他，众将劝才只打了一百大棍放回寨中去了。
很多酋长都来跟董荼那说，我们本来跟中国互不侵犯，现在是因为孟获逼迫不得不造反，想孔明那么厉害，连曹丕和孙权都怕他，我们要保命，不如杀了孟获去投孔明，以免洞中百姓受苦。
原来一些孔明放回来的蛮将也响应，于是他们一起趁孟获喝醉酒给绑了送给孔明。孔明放董荼那和众酋长回去。
孔明问孟获这次服不服？孟获说，不是你厉害，而是我手下的人背叛我才被抓的，我还是不服。你这次再放了我，我再带兵来战，你要是再抓到我，我就会真心归降。
于是孔明又放了他，还好酒好菜招待他，带他去看诸营中粮草充足，兵器又多。孔明说，我有这么多精兵猛将，你怎么可能打得过我，为何不降呢？（二擒孟获。让马岱度热河断孟获粮道。董荼那和人酋长抓了孟获献给孔明。）
孟获说，我是想投降，但是洞中人不肯，我回去，招安本部人马，同心合力，才能归顺。
孟获回到寨中，先把董荼那和阿会喃杀了。然后让亲信的人守住隘口，带兵去夹山峪，要跟马岱交战，却发现人已经不见了，还把他的粮草搬走了。
孟获和他弟弟孟优商量说，我已经知道孔明的计策。孟获让孟优按他的计策行事。
孟优带一百多兵和金银珠宝去敬献孔明，孔明已经安排好了一切，好生招待孟优。
孟获听闻孔明招待孟优后，点兵三万，兵分三路去劫蜀寨。没想到，他一到蜀寨，发现是空寨，孟忧已经醉倒在地。孟获又中了孔明的计被抓。（三擒孟获。孟获让他弟弟孟优去贿赂孔明探虚实，孔明设计把孟优灌醉，孟获来到，伏兵擒住。）
孟获对孔明说，这次是因为我弟弟贪杯中了你的计才失事的，如果我来战，我弟弟接应，肯定能成功。这是天败，不是我无能，我不服。你若放了我，我回去收拾家丁再和你大战一场，如果被擒，就心服口服了。
孔明第三次放了孟获。
孟获回去，已经被赵云劫了寨，又被魏延追杀，要挟他说，这次要是再被抓，绝不轻饶。
孟获只能逃往本洞去了，他受了三次被捉的气，于是召集八番九十三甸的人，集军十万，准备战孔明。
有人将消息报告孔明，孔明说，我就是等所有蛮兵都来了，才能显示我的才能。
不知胜负如何，请看下回分解。
