曹操趁袁绍兵败，整顿军马追袭。
袁绍自黎阳准备回冀州，想到自已因为不听田丰的话而导致兵败，没脸见他。逢纪却说，田丰肯定会嘲笑袁绍不听他的话果然兵败。于是袁绍派人先回去把在狱中的田丰给杀了。
袁绍回到冀州，想先立后嗣。他有三个儿子，分别是袁谭，袁熙，袁尚。审配、逢纪二人向来辅佐袁尚；辛评、郭图二人辅佐袁谭。袁绍最喜欢袁尚，一直留在身边，想立他。找审配、逢幻、辛评、郭图四人商议，郭图说立幼废长会乱套，眼下要先想拒敌之策，立嗣之后再想，袁绍也没决定立谁。
袁熙带着六万兵马从幽州回来，袁谭带着五万兵马从青州回来，外甥高干带着五万兵马从并州回来，一起到冀州帮助袁绍。曹军陈列在河上，准备对战。
袁尚想要在父亲面前表现，杀了曹军的史涣，首战告捷。
曹操商议破敌之计，程昱献计十面埋伏。袁绍战败逃脱，让辛评、郭图跟袁谭回青州整顿，袁熙回幽州，高干回并州。袁绍带着小儿子袁尚回冀州养病，让审配、逢纪暂时管军事。
曹操决定等秋收后再取袁绍。
这时，曹操收到荀彧来信，说刘备在汝南得了刘辟、龚都数万之众，听说曹操出征河北，要乘虚去攻击许昌，让曹操速回御敌。
于是曹操留曹洪屯兵河上虚张声势，自已带兵往汝南抵刘备。
曹操对刘备说，我奉你为上宾，你却来攻打我。刘备说，你是国贼，我是汉室宗亲，我奉衣带诏讨伐你。
两军对战，关羽、张飞、赵云非常英勇，而曹操又是急着赶回来来的，人困马乏。因此，首战，刘备胜。
第二天，赵云挑战，曹操几日不出；刘备又让张飞挑战，曹操还是不出，刘备越发觉得可疑。
忽然报龚都运粮到了，被曹军围住，刘备让张飞去救；又报夏侯惇背抄汝南，刘备命关羽去救。
不到一天时间，夏侯惇破汝南，刘辟弃城而走，关羽被困。张飞救龚都也被围。许褚、于禁、李典又来攻刘备，只有赵云护送。
捱到天明，刘辟、孙乾、简雍、糜芳至，说是夏侯惇军强，因此弃城而走，幸得关羽抵挡，才得以逃脱。
曹军张郃、高览又至，刘备腹背受敌，刘辟冒死救了刘备，自已却被高览砍死。
刘备再次落单受危，赵云杀上来救。后来关羽、关平、周仓引三百军到，才杀退张郃占住山险下寨。
刘备让关羽去找张飞。原来张飞救龚都，龚都被夏侯渊杀了。张飞杀退夏侯渊，又被乐进围住。关羽到了，杀退乐进，和张飞回见刘备。
刘备且战且退，曹操不追。刘备一行逃至汉江，权且安营。
众将说，这里离荆州不远，不如去投刘表，刘表兵强马壮，又和刘备同是汉室宗亲。刘备怕刘表不肯，孙乾先去游说。
孙乾对刘表说，刘备是英雄，刘辟、龚都那种无亲无故的人，都愿意追随他。本来刘备想去投孙权的，但您礼贤下士，也汉室宗亲，于是想来投靠您。
刘表接受了。蔡瑁说刘备先后投吕布曹操袁绍， 都不得善终，可见此人不行，不要接纳他。
刘表觉得刘备不是吕布曹操袁绍那样的人，而且又是汉朝后裔，还是接受了刘备。
曹操知道刘备投靠了刘表，刘表兵强马壮，又怕袁绍从北边起兵，想着来年再战，于是先回许都。
次年春天，曹操再兴兵。夏侯惇、满宠守汝南拒刘表；曹仁、荀彧守许都；曹操亲统大军扎官渡。
袁绍病刚好点，来报说曹操进兵官渡，来攻冀州。
袁尚说，父亲您病未愈，我愿领兵迎敌。
于是袁绍把袁谭、袁熙、高干都召回来，兵分四路共同破曹。
不知胜负如何，请看下回分解。
