姜维屯兵在钟提，魏兵屯兵在狄道城外。
王经迎接陈泰、邓艾入城。陈泰将邓艾的功劳申奏魏主曹髦，魏主封邓艾为安西将军，和陈泰屯兵于雍、凉等处。
陈泰对邓艾说，姜维连夜逃走，力量枯竭，不敢再出兵了。
邓艾说姜维会出兵有五个原因，一是总会有乘虚的时机；二是蜀兵是孔明训练出来的精兵，我们的兵经常换，不熟战；三是蜀兵船行我军旱行劳逸不同；四是狄道、陇西、南安、祁山四处都是守战的地方，蜀人可声东击西，我们要分兵把守，他们可以合为一处来攻，以一挡我们四；五是蜀兵可取羌人之谷为食或者出祁山割麦为食。
陈泰佩服邓艾，和他结为忘年交。
姜维在钟提，决定先取陇西，于是尽离钟提，杀向祁山，却发现魏兵已在祁山立下九个寨栅。
姜维感叹邓艾熟知兵法，可以比得上其师父孔明。既然魏兵有准备，姜维改变计策。
姜维安排鲍素屯兵在祁山谷口，每天让一百多人去巡哨，回来再换一套衣服和不同颜色的旗号，让敌人以为他们有很多兵在那里。姜维自已则带大兵偷偷出董亭，去袭南安。
邓艾知道蜀兵出祁山，和陈泰早就做好准备，但蜀兵却没来挑战。
邓艾出去高处观察了一番，发现了姜维的计谋，知道姜维肯定是去董亭袭南安了，出哨的这些人主将没有能者，让陈泰带兵去攻寨。破了寨栅，就去袭董亭的路，断了姜维的后路，邓艾自已带军救南安，取武城山。如果占据武城山，姜维必取上邽，那里有一个叫段谷的地方，地势险要可以埋伏。等姜维来争武城山时，先埋伏两军在段谷，可以破姜维。
邓艾加快速度到武城山，做好准备，蜀兵还没到，于是偃旗息鼓，等待蜀兵。
姜维行至武城山前，被魏兵打败。姜维让夏侯霸屯在武城山，自已去取上邦，经过段谷，又被邓艾打败。幸好夏侯霸来救，才杀出重围，想回祁山，祁山寨已被陈泰打破，鲍素阵亡，全寨人都退回汉中。
姜维不敢回董亭，背后邓艾又追来，他让诸军先走，他断后。这时陈泰也来到，和邓艾一起把姜维围在中央。
荡寇将军张嶷，听说姜维受困来救。姜维才杀出重围，回到汉中，张嶷却被乱箭射死。
蜀中将士很多阵亡的，都怪罪于姜维。姜维按照孔明失街亭的旧例，上奏自贬为后将军，行大将军事。
魏主曹髦改正元三年为甘露元年。司马昭自从任了天下兵马大都督，特别嚣张，不把朝廷放在眼里，就在他的相府处理事务，早就有篡逆的心。
司马昭派心腹贾充借慰劳出征军士为名，探查看谁不服他。
贾充发现淮南的镇东大将军诸葛诞忠于朝廷，不服司马昭，告知司马昭。
诸葛诞是孔明的族弟，在魏国做事。以前因为孔明是蜀国的丞相，诸葛诞不被重用，孔明死后，他才被封高平侯，总管两淮军马。
司马昭得知诸葛诞不服他，一边暗中发信给杨州刺史乐綝告诉他这件事情；一边发诏征诸葛诞为司空。
诸葛诞得到诏书，知道是贾充告的密，拷问带诏的使者，使者说扬州刺史乐綝也知道。
于是诸葛诞杀向杨州，杀了乐綝。一面向洛阳上奏诉说司马昭的罪行；一面聚两淮十万兵力和杨州新降的四万兵力，准备进兵；又让长史吴纲送儿子诸葛靓入吴为质求援，誓要诛讨司马昭。
东吴丞相孙峻病死，他的弟弟孙綝辅政。孙綝为人，杀了大司马滕胤、将军吕据、王惇等，一切大权都掌握在他手上。吴主孙亮虽然聪明，但也没有办法。
吴纲送诸葛靓到石头城见孙綝，孙綝派全怿、全端为主将，于诠为合后，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分三队援助诸葛诞。
再说诸葛诞的奏书报到洛阳，司马昭见了，大怒，要亲自讨伐诸葛诞。
贾充劝司马昭，如果他弃天子而去，若朝廷有变，则大事不妙，建议让太后和天子御驾亲征。
于是司马昭上奏天子说，诸葛诞谋反，天子应该效仿文帝（曹丕）、明帝（曹睿），遇到大敌时御驾亲征。太后和天子害怕司马昭，只能和司马昭带着两都二十六万兵御驾亲征杀向淮南。
东吴出兵，先锋朱异、唐咨被魏兵打败，退五十里下寨，报入寿春城。诸葛诞亲自带领本部精兵，会合东吴的文钦和其二子文鸯、文虎等雄兵几万人，来敌司马昭。
不知胜负如何，请看下回分解。
